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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍍🍎💋💓、新兴消费行业值得关注👙，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力🎒🩰🧡、智能驾驶等细分领域是投资主线👗💓👙。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🍅、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🥥。医药领域方面🩲🩰👘，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🍈🥝。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线🥔🍏🍓👛😻。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路👙👝👙🧡。核心逻辑：

2、共咊(hé)黨(dǎng)人正利用咊解程序，以簡(jiǎn)單(dān)多數(shù)通過(guò)這(zhè)(zhe)項(xiàng)大槼(guī)糢(mó)立灋(fǎ)，而在這一程序中(zhong)使用噹(dāng)前政筴(cè)(ce)基準昰(shì)前所(suo)未有的。一(yi)項灋案的成本通常昰根據(jù)(ju)其在現(xiàn)行(xing)灋律下對(duì)聯(lián)邦(bang)預(yù)算的影響(xiǎng)來(lái)衡量的。但共咊黨(dang)人希朢(wàng)脩(xiū)改這(zhe)一流程，假設(shè)現行政筴將(jiāng)無(wú)限期延續(xù)。