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行业层面🥬👙💕👞，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🎒🍆💞，工业企业盈利数据🩰🧄🍇、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🩳🍍。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🥬🩳、消费电子🥒💕👄🍎💌、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😡👄🤬，半导体周期复苏与国产替代加速🧡🤍，业绩有望改善；2）中游制造领域👚😡👚，部分领域景气度有所回暖🍍，中报盈利或有改善🍆👙🥭👞，如汽车、光伏🍅🤬、自动化设备等；3）消费服务领域💓🎒🥭，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👿、家电、家具、饰品🥕🩰😡🩰、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍓👞🥻；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😻🥭🍄👜，叠加供给刚性或受限🩳💕，中报业绩有望边际改善。

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1、► 南向资金流向：是港股资金的主力，近期更青睐(lai)创新药(yao)与新消费：作为(wei)年初以来港股资金面的主力，尽管(guan)由于无法参与定增(zeng)或卖空等(deng)缺陷难以获得市场的绝对定价权，但(dan)是随着年内南向资金的大幅(fu)涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交易占(zhan)比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化(hua)情况(kuang)也是重要抓(zhua)手。我(wo)们(men)通过全部港股通标的在(zai)不(bu)同时间段内南向持股(gu)数量变(bian)化估算其在不同阶段内的净买入情况，再根据行业或主题汇总(zong)，并且将净买入(ru)规模与(yu)板块流通市值(zhi)相比(bi)用于(yu)测算集中度。

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