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據(jù)知情人士(shi)透露，高盛還(hái)在繼(jì)續(xù)尋(xún)找更多可收購(gòu)的酒店，竝(bìng)曾攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)收購拉戈尼西大酒(jiu)店（Grand Resort Lagonissi）。這(zhè)傢(jiā)酒店(dian)位于被稱(chēng)爲(wèi) “雅典裏(lǐ)維(wéi)埃拉” 的地區(qū)，那裏有一片(pian)海灘(tān)，新建了(le)許(xǔ)多(duo)豪華(huá)酒店咊(hé)住(zhu)宅。但高盛最(zui)終沒(méi)有推進(jìn)這項(xiàng)收購(gou)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🎒🥬💌🍆，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍑🍒🥕，第一，从历史来看🌽🍋🍏，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍍🥥👢，外部流动性方面🎒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💯🤍💋🍍💖，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💖，加力实施增量政策”👡，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👠😡，A股权重板块上涨🍒🍍，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🧡👙💔，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😈🍏，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💛🍓。我们参考工业企业盈利🍇👜💛👛、库存阶段🍅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💗👛👘🍎、盈利能力👜🍊🌽🩲、筹码分布、估值🧡💘💋、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👗💟、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥔💔🩲、贵金属、小金属）👠💟🥦🥿、计算机等👞🥦🍄👠。赛道选择层面🌽👅，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👝🥿、国产算力👙、非银金融、国防军工🩳🍎👛🍇、创新药。

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日前(qian)，仕佳光子在互(hu)动平台透露，上半年公(gong)司(si)聚焦光通(tong)信领(ling)域，力求(qiu)突破核(he)心技术、响应市场需(xu)求。其400G/800G产品保持批(pi)量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势(shi)维持大(da)批量销售，服务国内(nei)外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推(tui)进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已(yi)完(wan)成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批(pi)量出货。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱(qu)动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产(chan)品订单量显著增加，业绩(ji)增速(su)亮眼(yan)。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿(yi)元，同(tong)比增长42.4%；实现(xian)归母净利(li)润6493.33万元，同比增(zeng)长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿(yi)元，同比增长120.57%；实现归母(mu)净(jing)利润9319.44万元(yuan)，同比增长1003.78%。

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1、丛麟科技：公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购💞🍓🥑，用于稳定股价，注销并减少注册资本🍇💕👗。本次回购资金总额不低于2，000万元，不超过4，000万元🩲，回购价格不超过19.09元/股。

2、▶ 结合工业企(qi)业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电(dian)商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有(you)望持续改善；