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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意(yi)力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)(he)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的(de)影響(xiǎng)(xiang)中完全恢(hui)復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波(bo)動(dòng)率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，錶(biǎo)明市場(chang)沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承(cheng)壓(yā)之后，押註原油(you)波動的溢價(jià)相對(duì)于股票而言仍保持在更高水平。

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高股息资产方面(mian)，港股(gu)通资金持续涌入，推动(dong)银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步(bu)抬升。

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示🥿，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”💯，称加拿大显然是在效仿欧盟🧅。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收👛，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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陈健玮：关注(zhu)五个方(fang)面的投资机会(hui)：一是科技成长领域(yu)，包括互联网、人工(gong)智能、创新药、智能驾驶(shi)、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括(kuo)潮玩(wan)、黄金首饰、国(guo)潮品牌等；三是高股息资产，具有提升(sheng)分红能力和意愿的(de)个股估值(zhi)中枢将得到提升；四是事件驱动(dong)型的投资机会，投(tou)资者可择机增配(pei)被错(cuo)误定价的优(you)质资产，或阶段性增配黄金(jin)类(lei)防御性资产(chan)；五是细分领域龙(long)头价值重估，不少(shao)港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐(zhu)步挖掘，建议适度进行(xing)逆向布局。

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1、从行业表现层面(mian)，政治局会议后行(xing)业上涨概率相对较高。会(hui)议(yi)前两周，化工、电力设备、煤(mei)炭上涨概率相对较高；会议前一周，建(jian)筑材(cai)料、轻工、家电(dian)上(shang)涨(zhang)概率相对(dui)较高。会(hui)议后一周，军工(gong)、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相(xiang)对较高。

2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振😻🍅，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动🥬💖🍎，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。