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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主(zhu)导。战略(lve)上我们保持看(kan)多(duo)，维(wei)持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动(dong)特征，表征资金环境对估值(zhi)容(rong)忍度有(you)一定(ding)约束；二是各方增量资金(jin)尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了(le)内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境(jing)波(bo)动及过于乐(le)观的降(jiang)息预期能否兑(dui)现(xian)均存在(zai)不确定风险。

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檢(jiǎn)詧(chá)(cha)官稱(chēng)，在 2025 年 3 月至(zhi) 6 月期間(jiān)，這(zhè)兩(liǎng)人筴(cè)劃(huà)穫(huò)取這些公司的信息，而這些公司噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)已達(dá)(da)成郃(hé)竝(bìng)協(xié)議(yì)，“導(dǎo)緻每傢(jiā)公司的股價(jià)大幅上漲(zhǎng)”。

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货币市(shi)场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周(zhou)SHIBOR利率月环比(bi)上行，6个月/1年期(qi)/3年期国债到期收益率月环(huan)比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环(huan)比上行7bp/9bp。债券收益率(lv)方面，6个月/1年期/3年期国(guo)债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💖💔👛，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍒💯，仍依赖科技产业趋势突破🥒💯👢🥒。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工👘🍋👿🥻😡。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🍇🩲💟😡，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。