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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍄🍉👝🩲、国防军工、有色金属（工业金属🧄、贵金属、小金属）、计算机等。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和(he)悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利(li)能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改(gai)善的赛道(dao)：固(gu)态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防(fang)军工、创新药。

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1、公司董事会(hui)会议(yi)审议通过《关于(yu)孙公司拟在马来西亚投资建设新型(xing)储能电池(chi)项目的议案》，同意(yi)公司全资孙公司亿纬储能马来西亚以自有(you)资金、发行股票募集资金及(ji)/或自(zi)筹资金(jin)（包括但(dan)不限于银行贷款、其他金融机构融资等方式）投资(zi)建设新型储能电(dian)池项目(mu)。该(gai)项目依(yi)托国内制造优势及运营经验拟于马来西亚(ya)吉打(da)州扩(kuo)建(jian)一(yi)个储能生产基地，项目投资总额不超(chao)过人(ren)民币865，377.96万(wan)元，项(xiang)目(mu)建设期不超过2.5年。

2、早(zao)前，伊泰(tai)B股在今年(nian)4月曏(xiǎng)ST新潮的(de)全體(tǐ)股東(dōng)(dong)髮(fà)齣(chū)部分要(yao)約(yuē)，預(yù)定要約收(shou)購(gòu)股份數(shù)量爲(wèi)34.68億(yì)股，佔(zhàn)ST新潮(chao)總股本的51.00%，預計(jì)投資金額(é)117.92億元。要約收購價(jià)格爲3.40元/股，較(jiào)ST新潮4月18日收盤(pán)價溢價近(jin)20%。