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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的(de)角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预(yu)计下半(ban)年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能性较大。

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