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2、从(cong)中长(zhang)期角度，我们建议(yi)以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能(neng)化的进展（国(guo)内外(wai)大模型(xing)的(de)持(chi)续迭代、算力基础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相(xiang)关(guan)产业链的(de)自主可控（国产大模型、国(guo)产AI应用与算力、国(guo)产集成电路(lu)产业(ye)链），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全产业链的降本(ben)增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢(qing)能(neng)、核电），电动化智(zhi)能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。