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报告首先对半年以来的期权市场流动性💌👅💛👠、波动率以及各类策略环境进行简单梳理。流动性方面👘，今年以来市场流动性略低于去年全年均值水平🌽，较一季度成交金额也有小幅下滑。品种间“挤压效应”明显。波动率方面🥾，各品种下方仍有空间🥕🥑，结合去年三季度情况来看，预计仍会重现波动率磨底状态。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🧅，供需为锚😻。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👙、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地💕👙🩳🤍、以及AI对消费电子🥭🤬、机器人🥬🩳💯、智能驾驶等赋能）👛🥔，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👅、国产集成电路产业链）👠👜😠，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能🍈🍇👘、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👗😡💋🧡。

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业内人士指出，在移动办公上，随着移动应用的普及，越来越多的企业开始通过移动终端接入办公，但同时也带来了企业数据安全的隐患💌，采购定制安全手机虽然可以增强安全性，但仍然无法防止敏感数据泄露🥿🍅💛👄🥬。基于云手机的移动办公应用可以将企业核心数据留在云端，而仅仅将手机画面向授权员工开放。在直播互娱上，通过将手机画面直播给多个参与者的方式，提供多人互动的场景应用，提升用户体验和直播效果🍋。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益💞💌👠。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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1、4、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充(chong)，从而支撑(cheng)库(ku)存下降。下半年(nian)内需和外需结构可能会发(fa)生改变，但总量上仍有支撑，并(bing)且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划(hua)不多，供给虽(sui)在高位但增幅有限，因(yin)此供需矛盾(dun)并不突出，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移(yi)动。

2、我们发现🩳，该指标可以较快捕捉上涨机会🥥🍋🥥；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益👘🥥💕。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷🌽🥿，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日😻😡，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好🧄💗🤍💘。