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6月股票市场可跟踪资金净流入💖，各类增量资金相对均衡。资金供给端💟🍆👘，新发偏股基金规模继续扩大💝🥻💘💋；市场震荡上行💯🥑👿，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💗😡🍋，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍑，资金需求规模低位稳定💖🥦🥻。6月主力增量资金方面💛💗，各类增量资金相对均衡。

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进入 2025 年下半年🥔🥭👢👿🥑，伴随关税影响渐显，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性🍋，货币政策趋于相机抉择，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低👿，汇率市场或重回基本面定价。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力(li)增速和吞(tun)吐量增(zeng)速分别为6.56%和2.5%，供(gong)需增速差为4.06%；2026年运(yun)力增速和吞吐量增速分(fen)别为(wei)3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关(guan)税扰动影(ying)响，美线运价向欧线的传导效应打乱(luan)了(le)EC2508合(he)约的旺季属性。在08合(he)约进入交割逻辑前，盘面已提前(qian)计价欧线运价见顶回落(luo)趋势，08估值相对偏低。然(ran)而(er)，基于(yu)当前相对积(ji)极的货量，我(wo)们对今夏(xia)旺季需求(qiu)仍持谨慎乐观(guan)预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考(kao)虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运(yun)价即便(bian)下行，其斜率(lv)预计将缓于美线，08合约仍具(ju)基差修(xiu)复空间。但需注意08合(he)约多空博弈激(ji)烈，市场分歧明显(xian)，从相(xiang)对(dui)确定性角(jiao)度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要(yao)逻辑在于美线影(ying)响消退(tui)及淡季(ji)因素，其底部支撑可参(can)考年内低点1100点附(fu)近——该水平亦接(jie)近部(bu)分船司1500美元/FEU左右(you)的成本区(qu)间。同理，从月间套利(li)视角观察，本(ben)轮8-10正套(tao)价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与(yu)10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走(zou)势，预计较当前价差(cha)水(shui)平仍存约(yue)200-400点空间。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%🌽。钢材方面，6月钢材成交量环比下行🍅，重点企业粗钢日均产量下行👜🩲👙💖。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行👜，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行🍊🥻🍌🍌。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价🤬💖👛🩱、京唐港山西主焦煤库提价均下行🧡，焦煤期货价格🍋💗😻、焦炭期货价格均上行👠🩰🍌🍋，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存🍌、京唐港炼焦煤库存下行。

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2、綠(lǜ)色經(jīng)濟(jì)（01315）公佈(bù)截至2025年3月(yue)31日止年度業(yè)績(jī)，收(shou)益約(yuē)28.33億(yì)港元，衕(tòng)比(bi)減(jiǎn)少3.44%；公(gong)司擁(yōng)有人應(yīng)佔(zhàn)溢利1542.7萬(wàn)港元，衕比減少15.33%；每股盈(ying)利(li)2.51港僊(xiān)。