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老调重弹：不做空🍓、不用margin🍌，不做不懂的东西🧡🧄。什么时候明白都不晚🥑🥕👜💘🥿，不过真的明白恐怕都是在付出大代价之后👞。（2012-03-14）

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥭👜，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥔，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👛🥿，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热👿👞🤍👛👛、欧洲延缓停售油车🍎🧄，标志着产品力正替代产品形式💕👡，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🧅👢👛💝。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💖🥦，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥾🍄🍄。

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