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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。行(xing)业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们(men)参(can)考工业企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业(ye)景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选择(ze)层面，7月重点关(guan)注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、对此🤬🥿，蔡定洲阐述道🥑，在光伏装机需求转弱的背景下，对硅片的采购需求或将减少🥦。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响💞🩰👞🥿👅，近期多晶硅市场的压力加剧🍋，主流硅片市场价格全面走弱。此外，多晶硅的硅料库存充足，短期市场或将放缓采购节奏👘🩲🍎🥑，同时后续开工存在下降预期🩳，中长期需求也或将减少🌽💖。