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今年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)(wei)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截至2025年5月，私(si)募證券投資(zi)基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其(qi)中(zhong)4月單(dān)月(yue)備案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)(ju)力度明顯(xiǎn)加大。

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1、盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响(xiang)。三(san)个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持正(zheng)增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩(kuo)大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或改善的(de)领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益(yi)于消费类景气边(bian)际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮(yin)料乳(ru)品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

2、背后原因(yin)来看，7月是中报业绩预告(gao)披(pi)露高峰期，市(shi)场对业(ye)绩(ji)关注度短期明显(xian)提升(sheng)，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。