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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🥥🤬🍄。此次大会聚焦大模型🥬、AI云原生🥭👚🍍👞、Agent开发👗💖💋、多模态理解等前沿领域👢，深入探讨 AI 技术产业化路径👚👚🍆。大会期间💓🍋🥬，火山引擎发布了豆包大模型1.6🥿、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💓，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上👗🍅🧅💓，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍄，全力助推Agent开发与应用🍅🧄🧡，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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与此同时，宏语商务😈😡💛💗、陈开军👿💗🍊、宋娟💯👛🍋、王震这4名股东提出临时提案😠😈🍈🩱，要求ST新潮提前进行董事会、监事会换届选举。其推举了张秀文🍈🥻🍄、张钧昱等8名非独立董事候选人💘👝👞，陈小俊等4名独立董事候选人以及3名监事候选人。

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2🥭🤍🤍🤬、需求：终端需求偏弱影响持续，钢厂锰硅储备意愿不强🍊🥝。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此🥥👅，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升，但仍处于近年来同期较低水平💌，终端需求不足，下游备货意愿不强。

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6月(yue)工(gong)業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存(cun)多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比(bi)下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)(gui)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上行。小金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀(xi)土價格上行。

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1、本輪(lún)市場(chǎng)的新高，市場傾(qīng)曏(xiǎng)于從(cóng)(cong)短(duan)期事件(jian)催化的角度“找原囙(yīn)”，其實(shí)更應(yīng)(ying)該(gāi)從中長(zhǎng)(zhang)期視(shì)角把握(wo)底層(céng)邏(luó)輯(jí)(ji)。隨(suí)着宏觀(guān)政筴(cè)託(tuō)底、産(chǎn)業(yè)亮點(diǎn)湧(yǒng)(yong)現(xiàn)、增量資金湧(yong)入，今年有朢(wàng)昰(shì)風(fēng)險(xiǎn)偏好擡(tái)陞(shēng)、多(duo)頭(tóu)(tou)思維(wéi)佔(zhàn)優(yōu)的一年(nian)。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🍆👗，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💞👢👄，出口敞口风险较小🎒👅🥾，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👿。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化🍇🌽💓，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍏，叠加人形机器人产业化提速💔😡🎒，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍎💓，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长😈。