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配置上，建议投资者继续积极挖(wa)掘结构性机会(hui)。具体考虑到成长科技累积涨幅(fu)高、估值高分位，下跌风(feng)险较大。周期品整体(ti)景气弱势，可从中观角度切入寻找景气(qi)支撑方向。消费品两(liang)极分化、预期低(di)迷。金(jin)融股优(you)势仍(reng)在且有进一(yi)步强化的基础。因此综(zong)合考虑下，可关(guan)注三条主线。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上(shang)行，科(ke)技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优的格局。资金面上，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面(mian)看，目前(qian)利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在，上半年(nian)市(shi)场赚(zhuan)钱效应的积累为指数后(hou)续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、几家可比公司的负债主要集中(zhong)在(zai)经营负债科目，有息负债占比极小，有息(xi)负债率最高(gao)不超过24%；而(er)至纯科技的负债却高度集中于有(you)息负债(zhai)，有(you)息负债率高达42.33%。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度(du)的(de)轮动视(shi)角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相(xiang)对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升(sheng)或具备后续(xu)催化的板块】具备关(guan)注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的(de)军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波(bo)动风(feng)险(xian)。胜率(lv)方向，结(jie)合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格(ge)层面继续关注科(ke)技，行(xing)业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。