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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议(yi)概率小、恐对市场形成冲击，但(dan)流动性存(cun)在(zai)结构性支撑(cheng)托底市场，预(yu)计市场波动加大。可关注(zhu)7月下旬中(zhong)央政治局会议与(yu)美联储议息会议存在释(shi)放利好带动(dong)市场向上可(ke)能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品）以及(ji)地产调控政策有望宽(kuan)松带来估值修复机会的推(tui)荐。同时进一(yi)步(bu)强(qiang)化对银行(xing)、保险的(de)投资推荐，也(ye)继续强调成长科技板块的回调风险。

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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成(cheng)为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动(dong)来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开(kai)始滞(zhi)涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产(chan)品形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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2、2024年，公司(si)营业(ye)收入为(wei)5.09亿元，同比增长64.21%；归母(mu)净利润为9671.51万元，同比增长150.15%。