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3月11日，致尚(shang)科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让(rang)给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年(nian)1月(yue)27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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陈健玮：上半年👠🥥，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面💗🤬，国内降准降息🥿👞、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海🥒🍅、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🥒👠🧡🍎👘。此外💘🥾🥬，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现💛🌽。

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啞(yǎ)鈴(líng)配寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)律：配寘視(shì)角，聚焦(jiao)紅(hóng)利及小微盤(pán)(pan)的啞鈴結(jié)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度指曏(xiǎng)利潤(rùn)分層(céng)，腰部(bu)企業業績企穩(wěn)，尾(wei)部企業業績承壓(yā)，利潤曏國(guó)企、産(chǎn)業(ye) 鏈(liàn)上遊(yóu)集中(zhong)，這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以期待 EPS 的(de)集體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防禦(yù)的紅利資産適(shì)(shi)郃(hé)作(zuo)爲(wèi)底倉(cāng)。邏輯二，上半年中(zhong)證 2000 成交額(é)佔(zhàn)比提陞，私募量化在 A 股市場(chǎng)中 的定價(jià)權(quán)增強(qiáng)。鑒(jiàn)于近一年微盤股的(de)超額收益與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)的換(huàn)手率強相關(guān)， 結郃資産荒揹(bēi)景下，股市量能(neng)至少不弱，量(liang)化資金在下半(ban)年仍有強話(huà)語(yǔ)權，這利于小微盤的配寘(zhi)。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31🧡，发布于2013.7.15💟🍎👞💞。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👢💘🩱。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议💔😻🍉👘，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👛🍏。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🥻，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🍉🧄。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍅🩲、评论、预测、图表🥑😡、指标💟🩰、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险💝💘👞🧅，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍉💌👝🥑，基金投资须谨慎💞😈🩲。

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1、（一）氧化(hua)铝：随着利(li)润修复(fu)，前期减产产(chan)能(neng)逐(zhu)步复产，叠加新投产投放顺(shun)利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来(lai)的博弈点或(huo)更多在于矿价底部(bu)。在几内(nei)亚事件之(zhi)前，我(wo)们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成(cheng)本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿(yuan)，但 60 美金之下可能会触及部分几内(nei)亚高成本项(xiang)目和非几内亚矿石(shi)的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小(xiao)幅回升后再度僵持，由于事(shi)件落地(di)进度、对于企业成本的增加等信息不(bu)透(tou)明，矿价(jia)底部有(you)不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低(di)于公布数量，需(xu)要关注仓单回升的节点。预计主力合(he)约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间(jian)下沿看矿(kuang)价）。

2、资本市(shi)场(chang)不(bu)仅是(shi)资金的提供者，更是科技(ji)成果转化的加速器。科技成果唯有实(shi)现产品(pin)化、市(shi)场化，才能(neng)真(zhen)正释放其(qi)推动(dong)经济发展和社(she)会进(jin)步的巨(ju)大能量。资本市场通过并购重组等机制，促进科技企(qi)业之间的资源(yuan)整合与(yu)协(xie)同创新，让科技成果能够(gou)以更快的速度从实验室(shi)走向市场，转化为(wei)现(xian)实生产力，为经济发(fa)展注入(ru)新的活力。