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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看👙💛，中、美🥬🍎🍌😈、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱👿💟🧄🍆，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上(shang)，但石油市场仍未从以巴冲突的影(ying)响中(zhong)完全恢复。布伦特原油的隐含(han)波动率(lv)已降至(zhi) 6 月初的水平(ping)，其(qi)偏度(du)持平(ping)，表明市场没有看涨或看跌(die)的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使(shi)得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股(gu)票而言仍保持在更(geng)高水平(ping)。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註(zhu)的重點(diǎn)，工(gong)業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)(biao)或能爲(wèi)中(zhong)報前瞻提(ti)供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中(zhong)報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速(su)或改善的領(lǐng)(ling)域主要集中在：1）TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受益(yi)于消(xiao)費類(lèi)景氣邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替(ti)代加速，業績(ji)有朢改(gai)善；2）中遊(yóu)(you)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服(fu)務(wù)領域，受益于擴(kuò)(kuo)消費政(zheng)筴(cè)提振、電商平(ping)檯(tái)大促、五一耑(duān)(duan)午等多重假日**，有朢延續(xu)兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等(deng)領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性(xing)或受限，中報業績有(you)朢邊(bian)際改善(shan)。

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尽管苏南地区低度酒占比突破65%，但北方市(shi)场仍以高度酒为主导。五(wu)粮(liang)液调研显示，20-35岁人(ren)群中仅19%偏好白酒，远低于啤酒的52%。

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