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▶ 结合工业企业盈利、库存周期💝😈🥿🎒、合同负债增速🍌🥭💔💛、二季度行业中观景气度等维度💖💝🍌💛💌，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍓💘👢、光学光电子、消费电子😈😡、运营商🍌🥾、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍆🥬💖💔，半导体周期复苏与国产替代加速🥒🍒，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥔、自动化设备等👄🥭💟；3）消费服务领域💯🍎，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥥👗，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🧅👡👿、家电😡🧅、家具、饰品🍋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍅🥑🍄；

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露(lu)期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)(huan)境(jing)變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看(kan)，近十年(nian)7月市(shi)場風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對(dui)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增(zeng)量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交(jiao)易(yi)咊增量資金層(céng)麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲(wei)7月大盤風格相對佔優，成長價值風格(ge)或相對均衡。對7月的風格指(zhi)數推薦(jiàn)如下：

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配置方面😠🥒，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👅🩰👚💯、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后👚👢👚🥒👄，仍是配置机会。

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1、综合来看🍉，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强🍉🥝。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续有利润，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大👞🩲。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳，部分新投产项目逐步释放增量🤬，预计供需边际宽松，铁矿价格重心将有所下移🍊🍈，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元。

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