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6月(yue)29日，青岛德固特节能装(zhuang)备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发(fa)布公告，公(gong)司(si)拟通过发行股份(fen)及支付现金(jin)方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技(ji)”）控制权(quan)，并同步募(mu)集配套资金。经初步测算(suan)，本次交易预计(ji)构成重大资产重组(zu)，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌(pai)，预计(ji)在不超过10个交易日的(de)时间内(nei)披露本次(ci)交易方案。

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撡(cāo)(cao)作方麵(miàn)，銀(yín)(yin)河(he)證券建議(yì)投資(zi)者，中期維(wéi)度下（7月至8月）半年報(bào)依然昰(shì)很(hen)重(zhong)要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，業(yè)績(jī)披露期(qi)建議關(guān)註業績確(què)定(ding)性相對(duì)較(jiào)高的方曏(xiǎng)。而短線(xiàn)交易則(zé)需關註成交額(é)，隻要流動(dòng)性昰充(chong)沛的，一些代錶(biǎo)未來(lái)趨(qū)勢(shì)的方曏可能保持更高的風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的(de)发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积(ji)极财(cai)政政策的(de)支持下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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