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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成(cheng)长穿(chuan)越周期的优(you)质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政(zheng)策(ce)的行(xing)业，包括科技领域(yu)的半(ban)导体、互(hu)联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关(guan)注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下(xia)，保险、养老金等对高息(xi)资产需求持续上升的潜在机会。

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A股。關(guān)(guan)註基本麵(miàn)走勢(shì)對(duì)(dui)股票的影響(xiǎng)(xiang)。5月工業(yè)企業利(li)潤(rùn)髮(fà)佈(bù)，與(yǔ)其(qi)他宏觀(guān)數(shù)據(jù)聯(lián)係(xì)在一起，指明的方曏(xiǎng)昰(shì)搶(qiǎng)齣(chū)口期間(jiān)中國(guó)經(jīng)濟(jì)量上尚有支撐(chēng)，但價(jià)格咊(hé)(he)企(qi)業(ye)利潤趨(qū)(qu)于下行。搶齣口退潮(chao)之后三季度真實(shí)的經濟需求浮齣水麵，屆(jiè)時(shí)(shi)市場(chǎng)或再度定價基本麵。

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供应方面💛🥔💓，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨💔🍄，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨👙，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面👡👙🍑，偏乐观的假设下💌🥦，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🤬👢👠，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降🥭😈💓，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下💘🤍🍓，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述💯💌🥭，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响👚👙💕👚，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🧄🥾，同时若粗钢压减政策落地👜🍈🍌，建议更多把握矿价承压下行的机会💗。

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1、陈健玮：上半年💋💟👝🍏，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🩲🍍😈。这一表现得益于多重因素共振：一方面🍎，国内降准降息🤬🍒🍓🥒🌽、财政发力推动经济温和复苏😠，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面🥕，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🍒👜、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外🌽💔，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

2、综合来看，短期新消费与创新药交易拥挤(ji)度仍在高位但AI产(chan)业链拥挤度回落，南向资(zi)金近期同样关(guan)注新消费与创新药，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分(fen)新消费已(yi)相对较(jiao)高。具(ju)体而言(yan)，