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4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨🍅😠👘👄，较去年同期下降7.56%🥕。纯碱需求近三年来首次下降，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降🧅、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产能或低位徘徊，纯碱需求仍将受到压制。

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供应(ying)方面，2025 年全球铁矿(kuang)石发运量预计增(zeng)加 1370 万吨左右。后续国内到港增(zeng)量约 500-1000 万吨，而今年(nian)前五个月到港量同比 -2600 万(wan)吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过(guo)剩压力较年初预(yu)期水平大幅缓解。需求和(he)库存方面，偏乐观的假设(she)下，短(duan)期钢企暂无大幅减产的(de)预(yu)期，铁水节奏或类似于 2023年(nian)，阶段性下(xia)降至(zhi) 235-240 万吨 / 天(tian)水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁(tie)水季节性下降(jiang)至 228 万(wan)吨 / 天。进而预估(gu)三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间(jian)，低于去年同期水(shui)平。四季度随着铁水产量季节性下降(jiang)，若(ruo)发运没有明显(xian)下(xia)降，或将累(lei)库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗(cu)钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压(ya)力明显(xian)增加(jia)。综上所述，全球供应释放低(di)于预期，但预(yu)计四(si)季度需(xu)求端受政策影响，存在分化，建(jian)议在低估值(zhi)区间阶段性把握反弹(dan)机会，同时若粗钢压减政策落地，建(jian)议更多(duo)把(ba)握矿价承(cheng)压下行的机会。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消(xiao)费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持(chi)续复苏；二是科技板块，港股(gu)科技(ji)板块拥有(you)许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它(ta)们在行业轮动中(zhong)具有优秀的基本面表(biao)现及更高的(de)估值(zhi)性价比；三是(shi)红利板块，包括银(yin)行、能源、公用事业、电信运营商等。

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1、资(zi)本(ben)市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九(jiu)条。或(huo)者推(tui)出新(xin)的板块(kuai)；例如2009年推出创业板(ban)、2019年推出(chu)科创板。

2、“繁花书房”现在是黎里古(gu)镇的一个文化地(di)标。金宇澄回来的次数不算多，但也(ye)成了街坊们熟悉的邻居，附近的饭馆都知道(dao)他来了会点什么菜。我们吃饭时已经过了(le)饭点，伙计们一边照应我们，一边开始下午的麻将局，吵(chao)吵嚷嚷中，小镇回到本来的样子，只是半个多世纪前喧闹的渔船、茶馆都消失了(le)。