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3、观点。上半年特(te)朗(lang)普交(jiao)易以及美铜溢价持续影响全(quan)球铜市(shi)，美铜带(dai)动全球铜贸易格(ge)局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需(xu)两旺格局(ju)，成为高铜价(jia)延续的关键，一是在价差扭曲下，国(guo)内进口严重(zhong)亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下(xia)现货支撑逐渐(jian)显(xian)现；二是，国内铜精矿(kuang)供给与精铜产出呈现“跷跷(qiao)板”效应(ying)，中长期矛(mao)盾难(nan)解，也成为(wei)多头倚仗，做多铜价实际(ji)再给矿端超额利(li)润，激(ji)励铜矿产出的同时，但也加(jia)大(da)了终端的风险。下半年(nian)也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不(bu)大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时(shi)间上的(de)错配，下半年要反而担心LME逆季节(jie)性累库的风险。二是Comex铜是否(fou)持续(xu)高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口(kou)关税确定，无论是否加征关(guan)税则(ze)意味着溢价的消(xiao)失(shi)，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内(nei)精铜和废铜进口双降引(yin)起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价(jia)格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受(shou)高价位的(de)表现。综合来(lai)看(kan)，铜市场再次面临上有(you)需求压力，下有供给支(zhi)撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投(tou)资者需(xu)要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预(yu)计LME价格在(zai)8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格(ge)区间在72000~84000元/吨；关(guan)注(zhu)两个(ge)时(shi)间节(jie)点：一是7月(yue)中旬前后，美国232调查公布结果；二(er)是(shi)9月下旬或10月上旬，淡(dan)旺季交替，“故事(shi)”容易证伪时(shi)段。

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