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盈利方(fang)面，5月工(gong)业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动(dong)来(lai)看，大类(lei)板(ban)块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备(bei)保持正增。细分领(ling)域中装备制造业是(shi)盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持(chi)续落地，半(ban)导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午(wu)等(deng)多重假日**，有(you)望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农(nong)化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域(yu)需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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2、本週港(gang)股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月(yue)23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流(liu)入148.92億港元(yuan)。