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展望7月🍈🥭，市场可能会呈现指数突破上行🥑👿，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅🥑😠。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💋，在科技💯🍄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿👜🍎🍒。从资金面看😈🍌💛🍒，目前利率仍处于较低水平🍑🤬🧄💗，资产荒趋势依然存在💘🥑💯，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面💘👘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👡。

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在关税的不确定影响下(xia)，美联储内部对未来的降息路径分歧加(jia)大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预(yu)测年内不(bu)降息的官员人数(shu)增(zeng)加3人至7人，预(yu)测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期(qi)的分歧。6月议息会议后，市场对7月不(bu)降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续(xu)维持年内两次降息(xi)预(yu)期，整体降(jiang)息预期变化不大。

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2、揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)(lai)看，7月昰(shì)中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告披露高(gao)峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十(shi)年，在(zai)7月1日-7月15日的中報業績預告披露(lu)期，大盤(pán)(pan)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)(wan)得全A的槩(gài)(gai)率(lv)最高爲(wèi)70%。