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行业层面🥔👗🌽💕，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🧅，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍏👅、光学光电子、消费电子、运营商🩰、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍋💔🧄，业绩有望改善💔🍊；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧄💗，中报盈利或有改善，如汽车😈、光伏、自动化设备等💘🍉😈🥬；3）消费服务领域🍅，受益于扩消费政策提振🥑🍇🥭👿、电商平台大促💟👚🤍、五一端午等多重假日**🥻，有望延续两位数增长👙🤬，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气😈🍍🍏、电力、农化制品🥬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👚🤍👄🍇🥭，叠加供给刚性或受限🍍，中报业绩有望边际改善。

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我们发现，该指标可以较快捕(bu)捉(zhuo)上涨机会；同时，由于选择在市(shi)场过热阶段提前止盈离场，也会(hui)错(cuo)失市场持续(xu)亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的(de)判断也(ye)存在(zai)缺陷，难以有效规(gui)避下跌风险。截至(zhi)2025年6月27日，该指标最近一周小幅下(xia)降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因(yin)是人民币的不断(duan)升值。我们在(zai)近期报告中反复强调(diao)这(zhe)一点：自24年(nian)12月开始人民币汇率与万得全A走(zou)势在绝(jue)大多数时间内同步，汇率成为了(le)决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的(de)“弹性(xing)”+“位置(zhi)”的思路演绎：低位高弹(dan)性(xing)行业如TMT、军工(gong)、电(dian)新(xin)等表现亮眼。汇率将(jiang)决(jue)定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、齐翔腾达公告，为确(que)保(bao)甲乙酮(tong)装置的安全、平稳运行，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进(jin)行例行停车检修(xiu)，预计停车检修时间60天。公司将(jiang)根据装置检修改造的时(shi)间进度(du)，陆续恢复生产。本次检修(xiu)期间将减(jian)少甲乙酮产品产量，不会对公(gong)司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响(xiang)。