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这种不确定性的一个迹象(xiang)是，包括通(tong)用汽车（GM）、美国航空(kong)（AAL）、美泰(tai)公司（MAT）等在内的多家知名企(qi)业，在刚刚过(guo)去的财(cai)报季撤回了业绩指引(yin)，理由是(shi)对全球贸易(yi)的担忧。虽然这加剧了(le)市场的不(bu)确定性，但也降低了预期(qi)，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指(zhi)数的(de)估值回到(dao)了偏高的位置，但市场上仍然能找到(dao)许多优质(zhi)的结构(gou)性机会，如科技、互联网、港(gang)股通消费等。

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1、1、宏观。海外(wai)方面(mian)，2025年最大的不稳定因素和交(jiao)易焦点在于“特朗(lang)普交易”，特(te)朗普因素从预期走向(xiang)现实给市场的反馈感(gan)强于其他。笔者(zhe)认为特朗(lang)普政策(ce)的影响在于三方面(mian)，一是，加征关税阴(yin)影下，美(mei)铜持续且大幅溢价下正(zheng)吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年(nian)铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他(ta)市场的影响在逐渐显现，最(zui)显著(zhu)的LME铜持续去库由贴(tie)水转(zhuan)为(wei)大幅升水格局，国(guo)内也出现精铜和(he)废铜(tong)紧张的(de)现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角(jiao)度(du)对全球供求(qiu)平衡表影响有限，关注美(mei)国232调查结果出(chu)台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至(zhi)全球的经济增速下调，美国滞涨风(feng)险不能排除，三季度经济数(shu)据可能逐步显现，而IMF等国际组(zu)织也(ye)将全球经济增速(su)下调，而铜“博士”与全球经济息息(xi)相关，这也意味(wei)着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全(quan)球(qiu)地缘政治恶(e)化局面未能有(you)效收缩反而在扩散(san)，俄乌谈判形成拉锯(ju)战，中东局势正(zheng)日益混(hun)乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利(li)影响。国内方面，国内经济“稳增(zeng)长”依然是主旋律，基建和制(zhi)造(zao)业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力(li)度开始减弱，因此三季度仍存在着(zhe)较大压力，此(ci)时政策预期(qi)及(ji)落地（或证伪）可能成为(wei)国内品种(zhong)交易的一部(bu)分。

2、据知情人士透露，今年春天，高盛突然出售了这三家酒店🥑，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本🍌🤬。知情人士还表示🍋💞👄💓💟，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划💓。