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战略上🥾，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💖🥾、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍄🥝，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥔👅，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👗😡💛，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👄💘🎒，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🩰😠🥝。2020年7月突破后形成的牛市😻🎒👛🎒，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥬😈🩱，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👘🍌，二季度开始盈利快速上行🍈🩳💟🥕。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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整体看(kan)，1-4月工业企业盈利(li)有所改善，但5、6月随着出口增速(su)的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等维度，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或(huo)的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代(dai)加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于(yu)扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端(duan)午等(deng)多重假日**，有(you)望延(yan)续两位(wei)数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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据(ju)统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情(qing)况。包括磁(ci)谷科技、秦港股份、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗(liao)在内的7家A股上市(shi)公司披露减持情况。

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2、展望(wang)后(hou)市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多(duo)，维持下半年指(zhi)数“更上一(yi)层楼(lou)”的判断，但(dan)战术上认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。