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近期A股科技板块强势反弹(dan)，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果(guo)。一方面，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅缓(huan)解市场地缘(yuan)政治担忧，原油(you)价(jia)格(ge)显著回落，带(dai)动通胀预期下降，流动性环境(jing)改善，全球(qiu)权益资产价格上(shang)涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外(wai)交政策上(shang)的表态，特别是在以伊问题上(shang)的处理降低了市场对其潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点(dian)正是一季度(du)部分资本离(li)开(kai)美国避险的主要原因，故近(jin)期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度(du)全球资产组合(he)相对的“反向组(zu)合”。美债收益率下行和纳斯达(da)克指(zhi)数走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供支(zhi)撑(cheng)，也通过科技股(gu)估值和情绪(xu)的外(wai)溢效应利好A股科技板块。

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展望7月，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股(gu)一季报在科技创新和(he)扩内需政策驱动(dong)下，整体超预期改善；增速相对较(jiao)高的行业主要集中在部分消费品、高(gao)新技术制造业、价格上涨的(de)资(zi)源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。具体如(ru)下：

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2、据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议🍉👚，而是为了在伊朗国内营造某种氛围🌽👚，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”💟。在他看来🍎💗🍒😻，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪👘💝，而是出于对敌人的认知💋，出于对伊朗重要性的认知💖💓🧅👝，以及对美以邪恶程度的认知”🩱💔。