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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍋🥿。美国一季度GDP降幅高于市场预期👗，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👿🍉💌🍌；市场风险偏好有所改善👘🥝，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👄💘💓💗。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩲💋，结构上融资资金有望延续净流入💔👙💞😡。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后👿💗👿。

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“以鬭(dòu)爭求安全(quan)則(zé)安全存，以輭(ruǎn)弱(ruo)退讓(ràng)求(qiu)安全則(ze)安全亾(wáng)；以鬭爭謀(móu)髮(fà)展則(ze)髮展興(xìng)(xing)，以輭弱退讓謀髮展則髮展衰。”***總書(shū)記(jì)的話(huà)擲地有聲(shēng)，“我們(men)***人的鬭爭(zheng)，從(cóng)來(lái)都昰(shì)犇(bēn)着矛(mao)盾問(wèn)題(tí)、風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)去的。”

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6月(yue)末(mo)上涨后A股(gu)处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即(ji)将结(jie)束(shu)，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在(zai)结构(gou)性支撑托(tuo)底市场，预计市场波动加大。可关注7月(yue)下旬中央政(zheng)治局会议(yi)与美联(lian)储议息会(hui)议存在释放利好带动市场向上可能(neng)。较上月配置变化，新增景气支撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制品）以及地产调控(kong)政策(ce)有望宽松带来估值修复机会的推荐。同(tong)时进一步强化对(dui)银行、保险的投资推荐，也(ye)继续强调成长科技板块的回调风(feng)险。

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1、忆起“过去的洋火、洋皂、洋铁等靠买进来”，进而谈到“今天我们(men)成为工业门类(lei)最齐全的世界(jie)制造(zao)业第一大国”，***总书记抚(fu)今追(zhui)昔(xi)，感慨地(di)说：“这条(tiao)路走对了。”

2、何涛：我当时管直营渠道👅、供应链，参与了讨论😈🍓，是重要的被参考对象，但没提任何建议，因为当时我觉得无论你给我什么车，我都能卖出去💞🥕💋🍒。