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这也将是欧洲央行行长拉加德自(zi)2024年同一场合的活动以来，首次与美联储主席(xi)鲍威尔同(tong)台(tai)进行公开讨论。当时，在与前巴西央行行长罗伯(bo)托·坎波斯·内(nei)托交流时，三人的讨论俨然成了(le)一场诉苦会，内(nei)容都围绕着政治(zhi)压力下制定利率的种种挑战——这本身就像是即将到来(lai)动荡的一(yi)种预兆。

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⚑ 流動(dòng)(dong)性與(yǔ)資金供需：7月增量資(zi)金或有(you)朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨(jing)流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，7月(yue)資金麵有朢(wang)維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度(du)GDP降幅高(gao)于市(shi)場(chǎng)預(yù)期(qi)，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)(shi)放(fang)鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月(yue)股(gu)票市場可跟蹤資(zi)金淨流入，各(ge)類(lèi)(lei)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續擴(kuò)(kuo)大(da)；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄；市(shi)場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善，螎資資(zi)金淨流入(ru)槼糢擴大。資金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行(xing)槼糢小幅(fu)迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位(wei)穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金(jin)有朢繼續溫咊淨流(liu)入，結(jié)構(gòu)上(shang)螎資資金有朢延(yan)續淨流入。

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据香港联交所最新数(shu)据显示，6月24日，陈朝阳(yang)增持(chi)一脉(mai)阳光（02522）14.7万股，每股作价13.698港元，总金额(e)约(yue)为201.36万港元。增(zeng)持后最新(xin)持股数目约为1961.03万股，持股比例为7.57%。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🍅💔🤍🥭。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🤍🩱💯，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%💞🤬🥒，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：