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全球(qiu)降息(xi)空(kong)间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面(mian)，尽管美联储内部分(fen)歧(qi)仍较大，但随着地缘风险(xian)降温和油价回落，市场已开启(qi)降息交易；国内(nei)方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬(tai)升。本周(zhou)A股成(cheng)交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏(pian)好明显回暖并再(zai)度(du)打开震荡中(zhong)枢上沿(yan)。展望(wang)后市，汇率对我国货币政策的制约明显(xian)减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环(huan)境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升(sheng)。

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往后去看🥦，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍌🍆👝💞，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💖🥕🍆，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🍆🍑，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🥕🍒🍋，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🩱👡。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、2、需求方麵(miàn)：預(yù)(yu)計(jì)下半年新增地(di)方**專項(xiàng)債(zhài)(zhai)券髮(fà)行進(jìn)度有朢(wàng)(wang)加快，其中包括支持用(yong)于化債的特殊新增(zeng)專項債(zhai)。但需要(yao)註意的昰(shì)，償(cháng)債、清欠咊(hé)土儲(chǔ)等項目(mu)或擠(jǐ)壓(yā)實(shí)際(jì)用(yong)于項(xiang)目建設(shè)的資金。下半年(nian)齣(chū)口壓力可能加大，基建投資作爲(wèi)逆(ni)週期調(diào)控政筴(cè)的關(guān)鍵(jiàn)抓手，或將(jiāng)進一(yi)步髮力，然(ran)而基建實(shi)物工作量可能(neng)仍(reng)將(jiang)處(chù)于偏低(di)水平。下半年，南(nan)方雨季逐漸(jiàn)(jian)北迻(yí)，國(guó)內(nèi)瀝(lì)青(qing)剛(gāng)需逐漸恢(hui)復(fù)，下遊(yóu)(you)實際消耗能力提陞(shēng)。6-7月華(huá)南(nan)以及長(zhǎng)三(san)角地(di)區(qū)受槑(méi)雨季節(jié)影(ying)響(xiǎng)，需求(qiu)維(wéi)持(chi)清淡，北方地區項目施工陸(lù)續(xù)增多，對(duì)整體(tǐ)需求有一定支撐(chēng)。8-10月南北方趕(gǎn)工(gong)需求量增加，特(te)彆(biè)昰“十四五”收官之年，部分高速項目進(jin)入路麵(mian)舖(pù)設(she)堦(jiē)段，將帶(dài)(dai)動(dòng)需求(qiu)持續釋(shì)放，整(zheng)體供(gong)需(xu)或堦(jie)段(duan)性收緊(jǐn)。‌

2、根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美(mei)国人储蓄状况》报告，去年美国人将工资中前(qian)所未有的一部分存入了(le)他们的(de) 401（k）账户。