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6月30日，英诺赛科发布公告，有关（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议🍍，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺🥭🥝🥝。原禁售期的最后一天为2025年6月29日。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%。

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具体到今年而言，受需求不(bu)足及价格拖累的影响(xiang)，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负(fu)至-1.1%，显示当(dang)前企(qi)业盈利仍面临一(yi)定压力，二季度上(shang)市公司盈利增速可(ke)能会有阶段性回落。

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付倍佳：上半年，港股市场(chang)第一轮行情以恒(heng)生科(ke)技为代表的(de)新经济产(chan)业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前(qian)，港股(gu)PB、PE估值分位刚好回(hui)到过去10年均(jun)值，风险溢价随弱(ruo)美元回摆，难言泡沫(mo)化。

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🏮 后续如何(he)演(yan)绎？市(shi)场表(biao)现仍是由资金端(duan)/估值端主导。战略上(shang)我们保持(chi)看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特(te)征，表征(zheng)资金环境对估(gu)值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非(fei)主(zhu)动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资。

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升(sheng)，6月主(zhu)动与被(bei)动偏股基金发行(xing)份额451亿份，较(jiao)5月前值295亿份继续回升(sheng)。2025年5月，股票(piao)型(xing)公募基金份额25年(nian)4月末减少(shao)462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者(zhe)合计减少727亿份。考虑到当(dang)月(yue)新成立份额后，估算5月偏股(gu)类老基(ji)金净赎回1022亿份，净(jing)赎回(hui)比例为1.56%。6月(yue)ETF净赎回100亿份，对应(ying)净流(liu)出203亿元。