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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落👜，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎💖，国内政策面以稳为主💗🧅，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国👠，非美地区铜供需持续收紧🩲，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视🥿。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主👞🩱，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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在上个月的月度观点报告中👚，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局💘💋👄。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大💔。而基本面😻💖、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🍆🍍🧅。实际情况来看🥬👡，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🍉🍑，差距不大🩱。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整💖，后随地缘缓和🍌🍊🌽🍉，市场重回到反弹的态势😈👿，并且完成了多个指数的突破🍎🥝。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽🥑。从基本面的角度来看🍎🍊🍊，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚👠，即将到来的中报业绩期，科技、消费😈💌🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝🍊。”招商证券指出😈💗。

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1、如何看待今年上半年港股市場(chǎng)的(de)整體(tǐ)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)？目前港股整體估值(zhi)情況(kuàng)如何？展朢(wàng)下半年，港股市場行情將(jiāng)如何縯(yǎn)繹(yì)？哪些行業(yè)投資機(jī)會(huì)值得(de)關(guān)註(zhu)？對(duì)此，中國(guó)基金報(bào)記(jì)者(zhe)採(cǎi)訪(fǎng)了滙(huì)添富基金經(jīng)理陳(chén)健瑋(wěi)、中歐(ōu)港(gang)股通精選(xuǎn)基金經理付倍佳、富國基金旂(qí)下港股通互聯(lián)網(wǎng)(wang)ETF基金(jin)經理田希矇(méng)、愽(bó)(bo)時(shí)基(ji)金境外投資部(bu)基(ji)金經理趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成、滙豐(fēng)晉(jìn)信(xin)港股通精選基金經理(li)許(xǔ)廷全、平安醫(yī)藥(yào)精選(xuan)股票基金(jin)經理週思聰(cōng)、諾(nuò)安精選價(jià)值基金經理唐晨，共衕(tòng)把衇(mài)(mai)下(xia)半年港股市場行情咊(hé)投資機會。

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