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以发(fa)行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行(xing)募资规模81亿元，较5月前(qian)值(zhi)有所回升。展(zhan)望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增(zeng)幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月(yue)全国居民消费价(jia)格指数（CPI）同(tong)比(bi)与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩(kuo)大0.2个百分点至-0.4%。

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1、展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈(cheng)现指数突破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻性板块占优的格局。从(cong)基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值(zhi)还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、沪深300股票池中(zhong)，本(ben)周表(biao)现较好的因子有单季度(du)净利润同比增长率(lv)(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期(qi)外收入(1.79%)。表现较差的(de)因子(zi)有大单(dan)净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。