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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💗🍋💌。从板块轮动来看👞👗👝，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥝💔🥔，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍌💘，推动全球电气化进程全面加速东移💯💘💝，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👜，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💕🍋🍉👄，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、近期A股(gu)科技(ji)板块强势反弹，背后是宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共振结果。一方(fang)面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场(chang)地缘政治担忧，原油价格显著回落，带(dai)动通(tong)胀预(yu)期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近(jin)期在外(wai)交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理(li)降低了市场对其(qi)潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正是(shi)一季度部分(fen)资本离开美国避险的主要原因，故(gu)近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益率回落，形成与一季度(du)全球资产组合相对的“反(fan)向(xiang)组合”。美(mei)债收益率下行和(he)纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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