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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重(zhong)点布(bu)局方(fang)向。我们(men)参考工(gong)业企业盈利、库(ku)存阶(jie)段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领(ling)域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等(deng)多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工(gong)、创新药。

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其二😈🍄🤍🩲🍋，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司🩲💛💛🥒💛。截至今年一季度末💘，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元💛👅。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了👚。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营🥒🍌。交易之后🧄🍇🥿👠，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看💟，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了🤬👞🩲🥬，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🥝👠👘🧡。

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债市回顾。本周债市(shi)利率(lv)先上后(hou)下，长短端走(zou)势分化。全周伊以停战，市(shi)场(chang)风(feng)偏回升(sheng)，长债(zhai)总(zong)体偏弱(ruo)。央(yang)行公开市场持续大额净投放，呵护跨境(jing)资金面，短端受资(zi)金(jin)影响有限，总体(ti)下行。

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