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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😠👿👘。从基本面的角度来看🍎💔，财政指数的发力和消费的韧性🥕🩲👘👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋🍇💖，使得即将到来的中报业绩期🍊，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤬，目前利率仍处于较低水平🥭🍅，资产荒趋势依然存在。上半年🥭🥿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍇🍒👛🥔，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤍💘，类似现象在2020年也出现过💋🍆🍄，我们称之为牛市阶段II💗💞🩲。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒🩱💖，7月科技风格占优的可能性较大🍓💋💓👢。

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回顾近五年💯，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”🍅🧡🍆。Wind数据显示，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元🍒💕🍌💗、1749.63亿元🩰、1847.6亿元💌💋🤬🥻、1805.45亿元，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%🍋💘、79.73%🥭。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银(yin)行、公用事(shi)业等板块股息率(lv)优势强化，若红利税下调政(zheng)策落地，其实际(ji)收益率有望进一步抬升。

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2、近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏观风险(xian)缓解(jie)与市场(chang)风险(xian)偏好修复的共振(zhen)结果(guo)。一(yi)方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落(luo)，带动通胀预(yu)期(qi)下(xia)降，流动性环境改(gai)善，全球权益(yi)资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上(shang)的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而(er)这一点(dian)正(zheng)是一季(ji)度部分资本(ben)离开美国避险的(de)主要原因，故近期美(mei)元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对(dui)的“反向组(zu)合”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股(gu)估值和情绪的外溢效应(ying)利好A股科技板块。