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从中长期角度，我们建议以周期为(wei)轴，供需为锚。关(guan)注新科技周期下，全社会智能化(hua)的进(jin)展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商(shang)业模式的落地、以(yi)及AI对消费电子、机器人、智能(neng)驾驶等赋能），国产替代周(zhou)期下相关产(chan)业链的自(zi)主可控（国产大模型、国产AI应(ying)用与算力、国产(chan)集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由(you)中国(guo)铝业集团有限公司、中国五(wu)矿集团有限公司、赣(gan)州稀(xi)土集团有限(xian)公司所(suo)属稀土资产重组整合，并引入中国钢(gang)研(yan)科技集(ji)团(tuan)有限公司、中国有研科技集团有限(xian)公司两家(jia)科技型(xing)企(qi)业(ye)组建而成，是国务(wu)院国有(you)资产监督管理委员会直接(jie)监管的股权多元化中央企业，被誉为国字(zi)号(hao)“稀土航母”。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优(you)的(de)格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看(kan)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚(zhuan)钱效应(ying)的积累为(wei)指数后续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条件(jian)。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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