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1、供(gong)应方面：高频运力端，欧线7、8月的(de)周均运力在28.8和(he)29.2万TEU左右，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班。静态(tai)运力端，年(nian)内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年(nian)的(de)船(chuan)舶交(jiao)付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量(liang)相对较低，因此对于欧线而言供(gong)应压力有(you)限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付(fu)量(liang)会出现(xian)明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量(liang)来(lai)看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水(shui)平，其中主要部署在欧线(xian)的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解(jie)风险。

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一🥦、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县🍇🩰、群马县、栃木县、茨城县👝🍇、宫城县🎒🩰🥒、新潟县、长野县、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县除外。

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6月ETF资金整体延续净赎回👠🥬，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份🍇，对应净流出203亿元🥿👗。结构上，规模指数ETF净流出247亿元👄💟🥑，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工💋🍍、消费行业类ETF净申购规模靠前💗💌🩲。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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标普500指数(shu)最新的历史收盘高点，标志着该指(zhi)数自4月8日低点以来上涨(zhang)逾23%。当前，市场普遍认(ren)为最大的关税(shui)恐慌已经过去。与此同时，经济预(yu)期和企业盈利预测(ce)再次上调(diao)，华尔街策略师们对前(qian)景正变得越来越乐观。

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1、我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中(zhong)提到， A股的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週(zhou)期的上(shang)行週期(qi)中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不(bu)等。每一輪(lún)上行週(zhou)期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)(jie)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一(yi)定(ding)主觀性，我們對(duì)于過(guò)去(qu)每五年的週期的上行週期如下圖(tú)所示。

2、7月增量资金或有望温和(he)净流入，融资资金有(you)望延续净流(liu)入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有(you)望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收(shou)窄；市场风险偏(pian)好有所改善(shan)，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重(zhong)要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续(xu)温(wen)和净流入，结构上融资资(zi)金有望延续净流入(ru)。