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许廷全：若以海外衡量中(zhong)国资产最常用的MSCI China指数来(lai)衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍(bei)标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差(cha)。尽管相较去年(nian)低点(dian)已有回升，但(dan)港股整体估(gu)值均仍低于长期历史平(ping)均(jun)水平，投资性(xing)价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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我们发现，从去年924以来的(de)三轮反弹过程中(zhong)（924、DeepSeek、与对等关税(shui)后），南向资(zi)金的流向十(shi)分集中且与那时的主题轮动高度契(qi)合。例如去年924的(de)反弹(dan)过程中，南向资金主要流入非银(yin)与可(ke)选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过(guo)程中信息技术、新消费与互联网则最(zui)受青睐，其中这一时期流入信息技术板(ban)块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对(dui)等关税”后，创新药与新消费又成(cheng)为了南(nan)向资金关(guan)注的焦点，期(qi)间(jian)流入(ru)规模分别达到其流通市(shi)值的3.5%与2%。

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付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情(qing)以恆(héng)生科技(ji)爲(wèi)代錶(biǎo)的(de)新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低(di)估(gu)值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前(qian)，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)(hui)到過(guò)去10年均值，風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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