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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关(guan)税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗以色列(lie)军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资(zi)本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降(jiang)低。

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本周（6月23日-27日），国(guo)防军工板块重拾升势，代(dai)码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格(ge)单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越(yue)创(chuang)业板指（5.69%）。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🍒，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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2、上游(you)低(di)开工状(zhuang)态难以长期维持，利润的修复也(ye)将驱动厂(chang)家复产(chan)，随(sui)着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加(jia)，短期(qi)价格上涨存在阻力。随着旺季的(de)临近、钢材重回增产周期，硅铁去库(ku)进程有望加速，估值存在(zai)修复空间；但旺季结束后(hou)钢材再次进入减(jian)产周期，下游刚需的收缩将(jiang)使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能(neng)长(zhang)期过剩背景(jing)下、供(gong)需关系(xi)的改善仍将依赖厂家端(duan)的控产情况，下半年硅铁估值存在修复(fu)机(ji)会，但价(jia)格的反弹高(gao)度或将较为有限。