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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💓🥻。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍌👞🥻，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👗，市场对美联储7月降息预期有所升温👘。6月股票市场可跟踪资金净流入💌，各类增量资金相对均衡🩱💞。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👘💗，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🩰👠🧄👝，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💘，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💋💖，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍑🥕🩱。

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1、7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。中美“对等关税”暂(zan)缓期截止日是8月12日，目前仍处在(zai)谈判(pan)关键期，若未能突破分歧，关(guan)税战可能存在反复

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度(du)来(lai)看(kan)，财政指数的(de)发力和(he)消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得(de)即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性(xing)和增量(liang)资金方面(mian)，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基(ji)金净值(zhi)还(hai)是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一(yi)步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可(ke)能性较大。