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田希蒙：预计港股在政策托底🍋🍄🌽💌、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🥿。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🥭🍒。估值方面👿😻👙，恒指动态PE约为10倍💯👞🍓👛🥿，处于历史中低位，科技🍑🧡🥝🍈💯、医药等成长板块仍具修复空间🥕。

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东方金诚首席(xi)宏观分(fen)析师王青认为，二季度例会未直接提及“适时降准降息”，一方面是因为(wei)5月已有降准降息落地，当前处于政策(ce)观察期；另一方面，上半年经济表现偏强，短期内再次实施降准(zhun)降息的紧迫性有所降低。

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但截至2024年末，泸州银行经审计的归属于该行股东每股净资产为3.73元人民币，且截至6月27日收盘，泸州银行二级市场股价为2.49港元/股🥝🩰💗。

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第二堦(jiē)段結(jié)(jie)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)(shi)政筴(cè)的轉變(biàn)，可能昰(shi)鍼(zhēn)對(duì)(dui)資本市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)的降溫(wēn)措施，也可能昰(shi)寬(kuān)鬆(sōng)政筴的(de)邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例如2007年530提高股票交易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對于螎(róng)資螎(rong)券槼(guī)(gui)範(fàn)監(jiān)(jian)筦(guǎn)咊(hé)對于(yu)場(chang)外配資的槼(gui)範；2010年4月對房地産(chǎn)政筴的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴方(fang)麵(miàn)央票的(de)重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)了貨(huo)幣(bi)政(zheng)筴邊際收歛，對場外配資等(deng)也加大了監筦力度。

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1、具体来看💕👛，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长💖，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥿🍓，出口敞口风险较小🍒🥑👗💖，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🍒💓💞👡，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👙👙。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放💔👿，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🧅，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、目前来(lai)看，全球贸(mao)易和关税冲突迎(ying)来新的时间节点，7月(yue)9日是83国“对等(deng)关税”暂(zan)缓期的(de)截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态(tai)度来看，推迟谈判时(shi)间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资本市场的影响进(jin)一步降低。A股面临的外(wai)部(bu)环境(jing)扰动降低。