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战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有：估值(zhi)位置偏(pian)低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极(ji)、各类(lei)主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来(lai)全面牛市。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升级为全面牛(niu)市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策(ce)的催化(hua)并不明显，突破前可能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破的(de)2014年(nian)7月，经济指标出(chu)现了连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是(shi)2014年二季度，房地产政策明显转向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后(hou)形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲(chong)击的一季度是(shi)盈(ying)利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的(de)宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%🌽💘。

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1、本週(zhou)（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)(ji)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地(di)上市公司被調研次數(shù)來(lái)(lai)看，滬(hù)市上(shang)市公司纍計被調研93次，深市(shi)上市公司纍計被調(diao)研166次，北證上市公司纍計被調研12次。

2、从目前基本面的趋势来看😈🥒，基本维持较为稳定的状态💟，依然呈现**开支托底经济👄👝👞、消费出口相对强🥒、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹😠🎒🍄，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👄💕。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👢👅🥿👅。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💞，可能反应了这种预期。