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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍆👠👘👢。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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周五夜盘关于欧佩克+可能(neng)提速增产的消(xiao)息(xi)压低了油(you)价，让油价在近三个交易日的震荡中有进一步走弱迹象，地缘炒作暂时退场，接下(xia)来一段时间资金将进一步权衡现阶段的(de)消费旺季与中长期供应过剩压力对油价的影响，7月6日欧(ou)佩克+减产国将召开(kai)会议决定8月是(shi)否提速增产，市场注意力将再次转向供应层面的(de)变化，预计接下来一周油价将继续震荡下行(xing)寻求支撑，注意节(jie)奏把握。

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1、澎湃新闻记者注意到，2025年1月🥾🥝👡，上海发布了《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》，进一步加速产品研发与临床试验。目前🥻🥦🍌👡，上海在侵入式👢、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业，布局建设了相关重点实验室和公共服务平台💔👗，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地👝💗💋💘。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🧄🍆，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍋，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍊，事后来看并不是盈利的牛市🥦🩱💞👘。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍈🍌。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥔。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥒😻😈，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👡👞🥔。