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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥑💌💌。向后看💘🥒💓，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向👝；中长期而言👿🍏💞🧅👢，更重要的是判断风格🧄🥔，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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