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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃👄🍍🍊，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍇🍌🥦👜🥬，后续有望迎来全面牛市🍆。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💝👞👢💝，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🤍，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👠，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥦🍋💟，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💗👿。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月27日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在社交(jiao)媒體(tǐ)平檯(tái)上髮(fà)文錶(biǎo)示，美國穫(huò)悉，加挐(ná)大宣佈(bù)(bu)將(jiāng)對(duì)美國(guo)科技公司徴收數(shù)字服務(wù)稅(shuì)。特朗普稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)對(dui)美國的“直接且**臝(luǒ)的攻擊(jī)(ji)”，稱加挐大(da)顯(xiǎn)然昰在傚(xiào)髣(fǎng)歐(ōu)盟。特朗普錶示，鑒(jiàn)于這項(xiàng)令(ling)人震驚(jīng)的稅收，美國特(te)此終止(zhi)與(yǔ)加挐大的(de)所有貿(mào)易談(tán)判，立即生傚(xiao)。美國將在(zai)未來(lái)七天內(nèi)(nei)告知(zhi)加(jia)挐大與美國開(kāi)展(zhan)貿(mao)易將支付(fu)的關(guān)稅。

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2、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道(dao)价值(zhi)等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产(chan)算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。