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近期A股科技板块强(qiang)势反弹，背后是(shi)宏观风险缓解与市场(chang)风险偏好修(xiu)复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价(jia)格(ge)上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外交政策上(shang)的表态，特别是(shi)在以伊问题上(shang)的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一点正是一(yi)季度部分资本离开(kai)美(mei)国避险的主要原因，故(gu)近期美元资产回流，美(mei)股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益率回落，形成与(yu)一季度全球(qiu)资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克指数走强，不(bu)仅从(cong)流动性角度为A股提供支(zhi)撑，也通(tong)过(guo)科(ke)技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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今年 4 月🍇👗🍆，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税🥝🍅🍋，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天🥝🥥，至下个月到期。

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央行副行长、外汇管理(li)局局长(zhang)朱鹤新表(biao)示，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外(wai)投资者制度；建(jian)立健全更加(jia)便利、更加开放、更加安全、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理，近期将新(xin)投放一批QDII额度。

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报告提(ti)到，公司已建立组织架构健全、职责边界清晰的风(feng)险治理架构，明确董事会、监事会、管(guan)理层、业务部门、风险管理部门和(he)审计部门在风险管理中的(de)职责(ze)分工，建立了多层次、相互衔(xian)接、有效制衡的(de)运行机制。建立覆(fu)盖业务全流程的风险管理机制和三(san)道防线管控体系，构建起具有(you)资管(guan)行业特色的(de)全面风险(xian)管理体(ti)系。

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1、热门的罗斯计划：许多劳动者似乎越来越重视退休税务规划💘👚🌽💕。数据显示，18% 的参与者通过罗斯选项向他们的 401（k）计划缴费😈😻，这一比例创下新高👚。劳动者需要为从工资中取出的这部分资金缴税，但一旦资金投入罗斯计划，其增值部分将免税，且在退休时取出也无需缴税💗。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥾💯，逻辑跟此前几次不同👙👄🩰👗。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍑🍆，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍍💟🍎。此外😈😻，本轮增量资金的正反馈机制🥭，不仅会对市场走势产生显著影响🥾，也会对市场风格的演变起到关键作用💕💯🍄🍍🍏。这个逻辑之下👿🧅🥝🍓🍄，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍇，是重要的选股方向