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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指(zhi)数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存在(zai)业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。从资金面看，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在(zai)，上半年市场赚钱效应(ying)的积累为指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大。

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赵宪成：上半年🤍🧡🥑，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局👛😻；第二轮发生在二季度🍅，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期👗，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🎒💔💯😠🥻。

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3．价格方面🥾😈🥻🧄💘，关税政策的变化影响着全球需求预期，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来，另外💞🍊👝💞，美国对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性，或进一步减低市场对于需求恢复的信心。供强需弱下，全球橡胶供需缺口收窄🧅🥕，天然橡胶价格重心下移👚💘，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑🍍，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨🍈👡👛💝。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动🥕，数通市场快速增长🥒🍇🥻💝，仕佳光子相关产品订单量显著增加👡🍎🥕，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元🍋，同比增长42.4%🍍🥦👜💘🧡；实现归母净利润6493.33万元🍏，同比增长236.57% 👚。今年一季度🤬，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%💗🥬；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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1、6月29日，21世纪经济报(bao)道(dao)记者致电乐高乐园，其工作人员(yuan)证实，今天（6月29日）的试营业仍正常开放，且今天为试营业最(zui)后一天，乐园正式开放时间(jian)为7月5日。目前，涉事(shi)大飞车项目正常运营。“当天(tian)中午发现大飞车停运后，我们工作人员立即按照流程组织游客疏散，没有人员伤亡。（游客）安全(quan)到达地面后(hou)，已(yi)向游(you)客致歉并进(jin)行安抚。”

2、短期金融搭台💓，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🍑。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🍑👅，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🧡，仍依赖科技产业趋势突破🥾。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🥿👡🥦、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥑。